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Chino Valdez, un meticcio che ha molto girovagato e che attualmente alleva e vende cavalli, è ugualmente attratto dalla vita degli indiani e dalla compagnia dei bianchi che però lo respingono. Nella sua solitudine si inserisce Jimmy, un ragazzo che viene assunto come aiutante e che si guadagna il suo affetto. Un diverso affetto, che diventa amore, si stabilisce fra Chino e Paloma, sorellastra scontrosa e orgogliosa di Maral, il brutale proprietario dei terreni ov’è situato il “corral” del mezzosangue. Durante le visite agli indiani di Orso Bianco ai quali fornisce carne, Chino porta con sé Jimmy che stabilisce una fugace relazione con una giovanissima india.