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L’ex ballerina Lucy Carlesi dà alla luce Nicholas, un bambino dotato di una forza e crudeltà straordinaria. La donna teme che ciò sia dovuto ad una maledizione lanciatagli dal nano Hercules, uno spasimante respinto, mentre il dottor Finch, deciso a vederci chiaro nella faccenda, vorrebbe fare al neonato alcuni esami clinici. Suor Silvana, la sorella di Gino (il padre di Nicholas), convinta che il bambino sia posseduto dal demonio, ne parla al dottor Finch per metterlo in guardia, ma arriva troppo tardi.