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Il film è diviso in due episodi. Il primo – ‘Il pelo della disgrazia’ – narra la storia di un uomo superstizioso a cui tutto comincia ad andare male dal momento in cui arriva un nuovo vicino di casa… Protagonista del secondo episodio – ‘Il mago’ – é un mago illusionista di ‘provincia’: un guitto che tra spettacoli goffi e mal riusciti, riesce in qualche modo a sbarcare un misero lunario…