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Sotto la luna piena il terrore è appena iniziato…
Una nuova stirpe di orrore si aggira per le strade di Los Angeles.
E’ Darkwolf, un brutale lupo mannaro assetato di sangue e desideroso di possedere una femmina per dare inizio alla sua raccapricciante discendenza.
Quando il licantropo fiuta l’odore della giovane Josie, una ragazza molto sexy dotata di un potere misterioso, nulla potrà fermare la sua libidine insaziabile!
Toccherà al detective Steve Turley, uno dei pochi esseri umani ad essere a conoscenza dell’esistenza dei lupi mammari, difenderla e nasconderla dalle voglie del feroce licantropo.