I coniugi Sheri e Miles Bennett hanno adottato una bambina, Jane, ignari delle sue vere origini. Ma il passato ritorna: Andrea Fletcher, madre naturale di Jane, dopo cinque anni in un manicomio, cerca di riprendersi la figlia con l’aiuto di Jude, un ex ballerino trasformato in clown fotografo di un parco di divertimenti.
Quando Andrea viene uccisa da Jude, la famiglia Bennett pensa che l’incubo sia finito. Ma strani presagi e inquietanti manifestazioni paranormali iniziano a perseguitarli, rivelando che il pericolo non è mai davvero scomparso.