Parigi, 1845. Lo studente Pierre e la fidanzata Camille si godono una serata del carnevale. La loro attenzione viene attratta dallo spettacolo del dottor Mirakle, che esibisce il gorilla ‘dal cervello umano’
Erik, rivendicando che tra uomo e scimmie esistano legami di parentela. Il gorilla mostra interesse per il cappello di Camille e questa glielo consegna. Pierre tenta invano di riaverlo. Mirakle si offre di regalare un cappello nuovo alla ragazza e le chiede l’indirizzo, ma
Pierre rifiuta. Mirakle incarica l’aiutante Janos di scoprirlo…