Nel 20.000 a.C. una carovana di coraggiosi cerca di arrivare alla città di Metropolis per fermare la follia del tiranno Yotar. A raggiungere la metà è solo Obro, un intrepido giovane, che si batte per salvare gli abitanti della città dai terribili esperimenti del re, desideroso di salvare il nipote ‘innestandogli’ un cervello nuovo. Intanto, astronomi e scienziati della città prevedono uno spaventoso cataclisma.