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- Dopo la morte del padre, Catherine Bomarzini giunge in Italia nel castello di famiglia, dove l’amica Gina risiede per lavoro di restauratrice. Le due ragazze assistono allo spettacolo di una compagnia itinerante di artisti. Gina convince Catherine ad invitare al castello l’intero gruppo per festeggiare. Dopo quella sera Catherine inizia ad avere la visione di una donna uccisa in quel luogo e cade nella rete di un misterioso triangolo amoroso con un uomo che a volte è ripugnante, altre volte incantevole e con una creatura della notte che rivela il suo infinito amore e devozione per la ragazza.